Wekelijks ritme
Referral-tracker
Elke week op hetzelfde moment invullen, samen met het salesteam. Alles wordt automatisch opgeslagen in deze browser. Wissel je van computer, exporteer dan het bestand en lees het daar weer in.
Week toevoegen
Kies de week. Bestaande namen van adviseurs worden overgenomen, de cijfers blijven leeg.
Week verwijderen
Exporteren
Download het bestand of kopieer de tekst hieronder. Daarmee zet je alles over naar een andere computer of browser.
Importeren
Kies een eerder geëxporteerd bestand of plak de tekst. Dit vervangt alles wat nu in deze browser staat.
Cijfers van deze week
De vergelijking tussen afgesloten klanten en opgehaalde referrals is het belangrijkste getal. De eerste drie tellen automatisch op uit blok 02.
Per adviseur
Vul iedere adviseur in, ook wie deze week niets heeft opgehaald. Juist die regel is het gesprek waard.
| Adviseur | Nieuwe klanten | Aantal klanten gevraagd | Aantal referrals gekregen | Reden bij nul |
|---|
Referrals en status
Deze lijst loopt door over de weken heen. Nieuwe namen komen erbij, bestaande houd je hier bij tot ze klant zijn of afvallen.
| Naam | Contactgegevens | Via klant | Adviseur | Status | Volgende actie | Datum | Week |
|---|
Geen referral gevraagd: waarom niet?
Alleen invullen waar er niet is gevraagd of niets is opgehaald. De reden komt van de adviseur zelf.
| Adviseur | Klant | Reden | Afspraak om dit te herstellen |
|---|
Een order gaat pas op go nadat de adviseur bij de sales manager heeft toegelicht waarom er geen referral is gevraagd of gekregen.
Gesprekken om terug te luisteren
Kies er per week een of twee uit. Bij voorkeur een gesprek waarin de vraag wel is gesteld en een waarin dat niet is gebeurd.
| Klant / gesprek | Adviseur | Datum | Opgenomen | Waar te vinden | Wie luistert terug |
|---|
Bestaande klanten
Verdeel het bestand eenmalig in drie groepen en werk elke week een vast aantal namen af, van boven naar beneden. Vink aan wie deze week is benaderd.
Topgroep
Tevreden, goed contact, traject zonder gedoe.
Middengroep
Prima ervaring, minder band of langer geleden.
Lage groep
Klein project of iets dat niet vlekkeloos ging.
Acties volgende week
Per adviseur maximaal twee acties. Achteraan staat wat de sales manager zelf oppakt of nabelt.
| Adviseur | Actie | Uiterlijk | Opvolging sales manager |
|---|
Verloop over de weken
Hier zie je of de vraag structureel wordt gesteld of alleen in rustige weken.
| Week | Nieuwe klanten | Gevraagd | % gevraagd | Referrals | Afgesloten klanten | Referrals per klant |
|---|
Vaste afspraken
Wat er elke week staat
- Referrals worden altijd afgezet tegen het aantal afgesloten klanten. Een absoluut aantal zegt weinig, het gaat om hoeveel er per gesloten deal binnenkomt.
- In het CRM is het een verplicht veld. Bij elke order wordt vastgelegd of er om een referral is gevraagd en wat het antwoord was.
- Bij geen referral gevraagd of gekregen gaat de adviseur eerst langs de sales manager. Pas daarna gaat de order op go.
- Bestaande klanten worden in vaste volgorde afgewerkt. Eerst top, daarna midden, daarna laag. Elke week een vast aantal namen.
- Elke referral heeft een eigenaar en een datum. Een naam zonder afgesproken vervolgactie verdwijnt binnen twee weken.
Hoe de opslag werkt
- Wat je invult blijft staan in deze browser op deze computer. Het wordt niet verstuurd en 2098 kan er niet bij.
- Vul daarom elke week op dezelfde computer en in dezelfde browser in. Doe je het een keer ergens anders, dan staat het scherm daar leeg.
- Wis je de browsergegevens, dan is het ingevulde weg. Maak eerst een export als je wisselt van computer of browser.
- Iemand anders die deze pagina opent, ziet zijn eigen lege versie en niet die van jou. Wil je iets delen, gebruik dan Exporteren of Printen.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de ontvanger en valt onder vertrouwelijke behandeling. Delen of gebruiken zonder toestemming van 2098 is niet toegestaan.